[一键看个股]“现在正是买入时机”……韩森的投资看点是

Mirae Asset证券将韩森的目标股价从4.5万韩元上调至4.8万韩元，并将投资评级从“中性”上调至“买入”。

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29日，Mirae Asset证券分析师Kim Giryong表示：“股价上调源于业绩预测调整及估值标准变更，投资评级上调则是考虑到较当前股价的上涨空间。核心在于是否注销库存股。”

今年6月，韩森提出以单体口径年度调整后净利润40%以上作为目标股东回报率，并公告决定回购50亿韩元库存股。截至7月，若加上每股1500韩元的季度股息，今年的股东回报率将超过50%。

Kim Giryong对此表示：“随着回购库存股，库存股占比将从29.5%升至35.0%。注销期限截至明年9月，库存股注销能否落地以及市场是否计入相关预期，将成为关键。”

业绩预计将符合预期。今年第二季度，韩森合并口径营业利润预计为11.8亿韩元，与市场预期的12.2亿韩元基本相符。Kim Giryong指出：“随着多套住房持有者转让所得税加征暂缓政策结束后，住宅买卖交易持续向好，面向消费者的家居焕新业务销售额将实现两位数增长；但受新房销售萎缩影响，企业对企业业务销售额预计将呈下降趋势。”

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公司规模增长趋势预计将延续。Kim Giryong表示：“以厨房、卫浴等核心产品为中心的套餐销售、客单价提升及新品推出，将持续带动规模增长。自2024年下半年以来持续推出的中高价位新品，也正助力面向消费者业务销售额恢复。”

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