KB资产管理公司28日表示，将推出“RISE科斯达克备兑看涨期权主动型”交易型开放式指数基金（ETF）。该基金以主动方式投资科斯达克核心成长股，并通过备兑看涨期权策略追求按月分配。
该产品并非简单追踪科斯达克150指数，而是通过基金经理精选的集中投资组合实现超额收益，并利用科斯达克150周度看涨期权权利金 확보按月分配资金来源。该基金以韩国交易所编制的“科斯达克150目标15%周度备兑看涨期权指数”为比较基准，根据市场情况灵活调整期权卖出比例，并以年化约15%的目标期权权利金为基础，追求稳定的按月分配。通过这一混合策略，在上涨行情中把握成长股收益，在调整行情中则以期权权利金缓解波动。
个股筛选基于KB资产管理公司股票投资本部的内部研究能力。半导体、生物、二次电池等各行业的专业基金经理与研究部门协作，根据市场情况按月灵活调整行业配置比例，并筛选最看好的个股。主要持仓包括VM（7.14%）、PSK（6.84%）、TESS（6.66%）、Alteogen（6.27%）、PharmaResearch（5.56%）、Eugene Technology（5.54%）、Cosmecca Korea（5.53%）、Olix（5.40%）、PSK Holdings（5.36%）、Wonik IPS（4.62%）等。
利用韩国国内股票型备兑看涨期权结构所带来的税收优惠也是其优势。期权权利金及持仓股票交易差价均属免税对象，因此在税后收益率方面更具优势；从免税资金来源支付的分配金，也不计入以年2000万韩元为标准的金融所得综合征税合并计算对象。
KB资产管理公司交易型开放式指数基金产品营销本部长Yuk Donghwi表示：“科斯达克是半导体、生物、二次电池、机器人等成长产业高度集中的市场，筛选哪些个股和行业将左右投资表现。”“RISE科斯达克备兑看涨期权主动型交易型开放式指数基金结合成长股筛选能力与备兑看涨期权策略，可同时提供科斯达克的成长性及稳定的按月分配。”
另一方面，该交易型开放式指数基金是KB资产管理公司今年上半年为应对市场环境变化而新设的主动型交易型开放式指数基金投资部门推出的首款产品。该公司计划今后持续扩大差异化主动型交易型开放式指数基金产品阵容。
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