防御股变身成长股 “上调目标价” SK电讯有望担任AI基础设施设计方[一键看个股]

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Meritz证券27日表示，SK电讯正通过扩大人工智能（AI）业务，摆脱传统防御股定位并转型为成长股，因此将其目标股价从此前的11万韩元上调至11.5万韩元。

Meritz证券研究员Jeong Jisu强调：“在SK集团正在研究的总规模达15吉瓦（GW）的中长期AI数据中心（DC）建设项目中，SK电讯将作为AI基础设施设计方发挥作用。SK电讯成立AIDC新法人、吸引外部投资，以及与锚定租户签订长期合同等，均将成为价值重估因素。”

该机构解释称，相较于全球数据中心房地产投资信托基金Equinix、Digital Realty，以及新云企业CoreWeave，韩国电信运营商的估值差距较大，随着未来业务推进，估值差距有望迅速收窄。

Meritz证券预计，SK电讯第二季度合并营业收入将达4.3703万亿韩元（同比增长0.7%），营业利润将达5355亿韩元（同比增长58.3%），符合市场一致预期。

该机构分析称，今年预计全年每股股息为3320韩元，虽不及2024年的3540韩元，但由于适用减资分红，股东实际到手金额将有所增加。

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不过，大规模资本支出带来的财务负担、缩减分红的担忧，以及AIDC业务相关许可审批延迟等，被评估为风险因素。

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