人工智能需求扩大影响……半导体生态系统巨变
半导体出口对台湾增加……仅次于中国位居第二
半导体生产扩大……材料、零部件及设备进口增加
受阿斯麦影响，荷兰进口占比升至26.0%
近3年来，韩国半导体生态系统发生了重大变化，原因在于全球生产网络重组以及以人工智能为核心的需求扩大。
韩国银行27日发布修订版《韩国主要制造业生产及供应链地图》时强调：“自2023年首次发布该地图以来，随着人工智能普及、中国制造业增长、保护贸易强化以及环保监管扩大等，全球产业环境出现了诸多变化。在应对这些变化的过程中，韩国制造业按地区划分的生产结构和按行业划分的进出口结构也迅速重组。”
最大的变化出现在受人工智能需求扩大影响的半导体生态系统。2022年末，生成式人工智能服务ChatGPT公开后，数据中心和人工智能计算基础设施投资迅速增加，全球半导体供应链也围绕人工智能展开重组。韩国半导体产业的生产品类和设备投资方向也正据此调整。韩国银行调查局地区研究支援组组长Jeong Seongyeop指出：“这种变化并未止步于半导体生产，还延伸至制造设备、电气设备、显示器及通信设备产业，对整个相关产业产生了直接和间接的连锁效应。”
韩国按国家划分的半导体出口结构也发生了显著变化。首先，对台湾的出口大幅增加。台湾在2022年韩国半导体出口目的地中位列第四，出口占比为9.0%；到2025年，已跃升至仅次于中国的第二位，占比19.9%。另一方面，中国虽然仍是最大出口目的地，但与2022年相比，出口金额和占比均有所下降。此外，越南和美国拥有大量韩国制造业企业的生产基地，仍保持作为主要半导体出口目的地的较高占比。
这一变化源于生成式人工智能普及后，以数据中心为代表的人工智能基础设施建设全面启动。Jeong Seongyeop表示：“随着原先以中央处理器和通用型动态随机存取存储器为主的需求，迅速转向专注于人工智能运算的图形处理器和高带宽内存，已形成以美国英伟达的图形处理器、台湾积体电路制造的先进封装及晶圆代工，以及韩国三星电子和SK海力士的高带宽内存为核心支柱的全球人工智能半导体供应链。”
这一供应链重组一方面带动韩国企业扩大高带宽内存生产和出口，另一方面也强化了台湾积体电路制造在先进晶圆代工市场的份额，以及英伟达在非存储半导体市场的主导力。 因此，在存储半导体领域，三星电子和SK海力士正引领全球市场，并在近期人工智能半导体需求扩大的推动下，进一步巩固市场主导地位。在设计和晶圆代工等非存储领域，美国和台湾企业则主导市场。
随着半导体生产扩大，材料、零部件及设备进口也迅速增加，尤其对特定国家的进口依赖度维持在较高水平。Jeong Seongyeop称：“这表明，全球半导体产业正以价值链各环节的专业化为基础，形成纵向一体化。”具有代表性的是，荷兰阿斯麦几乎垄断供应先进半导体制造所必需的极紫外光刻设备，韩国完全依赖进口该设备。
随着近期韩国先进半导体生产扩大，半导体制造设备进口也随之增加。在此过程中，荷兰进口占比从2022年的22.8%升至去年的26.0%，同期成为韩国最大的半导体制造设备进口来源国。另一方面，除荷兰外，韩国从日本和美国进口半导体制造设备的占比也较高。Jeong Seongyeop解释称：“半导体材料和零部件对中国、日本及美国的进口依赖度较高，因此韩国半导体产业在主要材料、零部件和设备方面，呈现出与特定国家供应链联系紧密的结构。”
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