[一键看个股]“Kips Pharma以制药·生物为核心全面增长……新药价值有望提升”

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有分析认为，Kips Pharma正凭借靶向抗癌药物和口服肽类平台，加速向以制药·生物为核心的业务结构转型。随着核心管线的临床开发进展顺利，相关业务营收也快速增长，中长期成长性值得期待。

据韩国IR协会24日发布的技术分析报告，Kips Pharma正以FRα（叶酸受体α）靶向抗癌药物“I detrexed”和口服肽类药物递送平台“Oraloid™”为核心，强化新药研发竞争力。

报告称，Kips Pharma自2020年进军制药·生物业务后，于2025年吸收合并韩国全球制药，将业务结构重组为以处方药生产和销售为主营业务的制药·生物企业。报告指出，随着新药研发成果逐步显现，其中长期增长动能也在增强。

报告尤其对核心管线Idetrexed的临床开发成果作出积极评价。Idetrexed已在一期临床试验中确认抗癌活性和安全性，目前正在欧洲开展与阿斯利康PARP（聚腺苷二磷酸核糖聚合酶）抑制剂Lynparza（奥拉帕利）联用的1b·2a期临床试验。在韩国，该药物针对卵巢癌适应症的二期临床试验计划申请也即将获批。

韩国IR协会首席研究员Kim Myeongseon表示：“Kips Pharma正基于稳定的业务基础，推进核心新药管线的商业化。预计其将通过以制药·生物为核心的增长战略，持续提升中长期企业价值。”

业绩增长势头同样获得积极评价。按合并口径计算，公司营收从2023年的921亿韩元增至2025年的1702亿韩元；同期制药·生物部门营收则从64亿韩元大幅增至492亿韩元。报告称，因此制药·生物业务在总营收中的占比也扩大至28.9%。

报告还高度评价了未来业绩改善的可能性。公司同时经营以抗癌药物为核心的制药业务和医药品流通业务，已 확보多项现金创造来源，预计也将对盈利能力改善产生积极作用。

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该报告认为，Kips Pharma正以核心新药管线的临床进展及制药·生物业务营收扩张为基础，夯实中长期增长根基。

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