[一键看个股]“Classys需调整短期预期……目标价下调”

三星证券23日表示，Classys有必要下调短期预期，因此将目标股价从原先的7.6万韩元下调至7万韩元，维持“买入”评级。

三星证券分析师Jeong Donghee表示：“当前处于需要重新调整短期预期的阶段，因此分别将2026年和2027年营业利润预测较此前估值下调7.2%和7.3%，并给出7万韩元的目标股价。不过，下半年后的业绩反弹动能依然有效。”

预计Classys今年第二季度业绩将低于市场预期。Jeong分析师称：“预计第二季度营收将同比增长26.9%至1057亿韩元，营业利润将增长11.4%至479亿韩元，低于市场一致预期（券商预测平均值）。在有利汇率效应下，美国Kwadeusei和Volnewmer、泰国及俄罗斯Shurink设备出口带动海外设备和耗材同步增长，但受去年Ripot销售强劲带来的高基数效应，以及未能受益于医疗旅游增长影响，韩国国内耗材销售持续疲软。”预计设备出口将同比增长30%至427亿韩元，耗材出口将增长38.9%至280亿韩元；韩国国内设备和耗材销售额预计分别为70亿韩元和149亿韩元，同比分别下降44.4%和1.3%。

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市场预计下半年业绩将反弹。分析师Kim表示：“预计12月Volnewmer获得中国许可，以及许可前与合作方签订合同，将成为先行动能。巴西市场随着并购后整合稳定及月度销售恢复，下半年贡献度将扩大。韩国国内的新产品空窗期，将通过结合卡匣和安瓿的新型疗程等方式，拓宽既有平台的应用范围予以应对。”他还称：“尤其是本月15日任命曾在三星电子主导收购哈曼及并购后整合的Yoon Juno为新任代表后，预计公司不仅将在年内额外推出两款家用美容设备、加快新产品开发进程，还将在价值链纵向整合后通过强化协同效应，迎来重新估值。”

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