[一键看个股]“Hana Materials预计阶梯式增长……目标价上调”

新韩投资证券22日将Hana Materials的目标股价从原先的5.8万韩元上调至8.3万韩元，并维持“买入”投资评级。该公司还将其列为第二季度值得关注的韩国代表性零部件企业。

新韩投资证券研究员Oh Gangho就Hana Materials表示：“随着半导体行业景气改善，核心零部件碳化硅（SiC）、环件等需求增加，公司第一季度实现高速增长，证明了业绩实力。预计将进入阶梯式增长阶段。”在测算目标股价时，该机构将市盈率采用过去业绩增长阶段两年平均值，较此前上调7%。

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该机构预计，Hana Materials今年营业利润将达944亿韩元，较原预测上调32%。Oh表示：“随着闪存、动态随机存取存储器等行业景气改善，需求增长及产能利用率提升是关键。公司在营收增长的同时，也证明了盈利改善。”去年，Hana Materials营业利润率为18.3%，今年第一季度为22.8%。预计今年受营收扩张带来的经营杠杆效应推动，该比例将升至25%。

谈及看好阶梯式增长的原因，Oh称：“鉴于半导体零部件的特性，客户产能利用率及设备投资增加所带来的受益程度至关重要。基于硅、碳化硅等产品的竞争力，预计盈利能力也将改善。考虑到过往业绩走势，市场对阶梯式增长的预期正在扩大。”

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产能利用率也获积极评价。Hana Materials的产能利用率从去年第一季度的56%升至第三季度的68%。Oh表示：“考虑到下半年行业景气，预计产能利用率将达到85%至90%的水平。鉴于产品升级及需求情况，扩产预期也相当充分。”

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