[一键看个股]新作虽延期，NC增长动能依然充足

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三星证券22日表示，尽管部分新作延期，NC的增长动能依然充足，维持“买入”评级。但考虑到下调业绩预期，将目标股价从此前的35万韩元下调至29万韩元。

三星证券研究员Oh Donghwan预测：“受Lineage Classic营收强劲推动，NC第二季度营收将环比增长26.6%至70.55亿韩元，较市场一致预期高出7.2%。营业利润则将受营收增长带动，环比增长16.6%至13.21亿韩元，符合市场一致预期。”

其预计，第二季度Lineage Classic日均营收将达1.8亿韩元，较上一季度增长15%。随着整个季度营业日的影响得到充分体现，预计第二季度营收为16.3亿韩元。随着Just Play新纳入合并范围，移动休闲游戏营收也将从第一季度的3.55亿韩元增至第二季度的14.58亿韩元。

Oh Donghwan表示：“2月推出的Lineage Classic在网吧的流量于3月达到峰值后正逐渐下降，预计6月网吧用户数将为178万人，较3月减少48%。”他接着分析称：“Aion 2的流量和营收下滑趋势也将持续。虽然Aion 2将于9月在全球推出，但由于营业日较少，对营收的贡献预计有限，因此第三季度营业利润将降至10亿韩元以下。”

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不过，他强调：“从9月起，包括Aion 2在内的3款代理发行新作计划推出，预计营业利润将从第四季度开始反弹。明年和后年还将分别推出大作Horizon Steel Frontiers和Guild Wars 3，并计划在这些大作之间推出Mistbound、Aion Mobile等衍生游戏，因此新作增长动能将持续保持。”

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