[一键看个股]主营业务增长+股东回报可期…KT&G目标价上调

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现代汽车证券23日发布报告称，KT&G除主营业务稳健外，股东回报预期也较高，维持“买入”评级，并将目标股价从23万韩元上调至24万韩元。

现代汽车证券预计，KT&G第二季度合并销售额将同比增长9.2%至1.6907万亿韩元，营业利润将增长14.4%至4004亿韩元，符合市场预期。

预计第二季度烟草业务销售额将同比增长11.8%，营业利润将增长15.5%。韩国国内卷烟业务销售额预计将同比小幅下降0.2%。受市场渗透率提升及新品上市带动，新一代烟草产品（电子烟）市场份额将扩大，销售额预计增长5.4%。

海外烟草业务销售额预计将同比增长23.1%。现代汽车证券研究员Ha Heeji表示：“在不稳定的外部环境下，海外烟草业务的高增长势头仍在延续。预计第二季度平均销售单价上升及销量增长也将持续。”

预计第二季度健康功能食品业务销售额将同比增长2.5%，营业利润将增长53.2%。Ha Heeji评价称：“受韩国国内家庭月促销活动影响，销售额有所上升，但中国地区销售额下滑，略显遗憾。”

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她解释称：“以海外卷烟为主的主营业务表现稳健，同时预计将公布上调每股股息、追加回购库存股等股东回报政策，这是上调目标价的背景。”

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