用于营运资金及偿还借款
"3年期债券需求预测获7倍认购"
韩华航天成功发行5亿美元规模的海外公开债券。这是韩国防务及航天企业首次发行海外公开债券。
韩华航天21日表示，公司在欧洲、亚洲等地区就发行美元债券开展需求预测（簿记建档），已确定筹集5亿美元（约7410亿韩元）。
此次债券为期限3年的固定利率债券。发行利率确定为同期限美国国债收益率加83个基点（1个基点=0.01个百分点），较初始指导利差115个基点低32个基点。
花旗集团全球市场证券、法国农业信贷证券及瑞银集团参与担任债券发行主承销商。
需求预测吸引了约33亿美元认购资金，为发行规模的约7倍。上个月，公司还成为韩国防务及航天企业中首家获得标准普尔全球评级A-信用评级的企业。
韩华航天计划将此次筹集的资金用于营运资金及偿还借款。
韩华航天相关人士表示：“首次海外公开债券发行圆满完成，反映出海外众多优质投资者高度评价韩华航天的成长性和财务稳健性。公司将以稳定的融资能力为基础，进一步增强在全球防务及航天市场的竞争力。”
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