向生活服务平台进化的GS零售[一键看个股]

兴国证券21日维持对GS零售的“买入”投资评级，并将目标股价从3.3万韩元上调至3.7万韩元。

兴国证券研究员Park Jongryeol表示：“当前股价尚未充分反映业绩复苏速度及平台竞争力，稳定的现金创造能力和分红吸引力仍处于较高水平。GS零售是凭借生活服务平台竞争力实现企业价值稳定提升的代表性个股。”

据Park Jongryeol介绍，GS零售以便利店、超市、电视购物及数字渠道联动的业务组合为基础，已具备差异化竞争力。他预计，未来决定企业价值的核心因素将不再是门店扩张，而是扩大客户触点、提升运营效率及平台竞争力。

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他指出，GS零售最大的竞争力在于能够将多元化的贴近日常生活业务连接至同一平台。覆盖全国的便利店网络和超市物流基础设施，正成为即时零售及线上服务线下（Online for Offline）战略的基础。通过会员体系和移动服务积累客户数据，也持续提升客户忠诚度。此外，自有品牌商品扩张、基于人工智能的商品运营及物流效率提升，同样是改善中长期盈利能力的因素。

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Park Jongryeol将便利店同店销售增长率、超市盈利能力改善、自有品牌商品及食品销售扩大、即时零售与线上服务线下战略成效、全公司成本效率提升及股东回报政策，列为影响GS零售未来股价的核心变量。

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