“火鸡炒面热度不减”三养食品目标价186万韩元[一键看个股]

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教保证券20日表示，三养食品的火鸡炒面需求依然旺盛，维持“买入”投资评级及186万韩元目标价。

预计第二季度合并营收和营业利润将分别为7500亿韩元（同比增长37%）和1789亿韩元（同比增长39%），符合市场预期。

教保证券分析师Kwon Woojeong在当天的报告中解释称：“预计美国市场第二季度仍将以克罗格和塔吉特渠道为中心持续扩大销量。目前沃尔玛内日本竞争企业正开展激进营销，因此正以克罗格和塔吉特为主扩大销量。”

他还预计：“第二季度海关方便面出口数据显示出口表现稳健，但考虑到部分货运延迟及运输周期，相关业绩将从第三季度营收中得到充分体现。”

针对中国市场，Kwon Woojeong预计：“在人民币汇率相对走强的背景下，以原本表现强劲的零食店及大型流通商为主，预计将延续稳健走势。”他补充称，中国新工厂计划自2026年年底启动试运行，并于2027年起投入正式生产，由此带来的产能扩张动能依然有效。

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他分析称：“密阳第二工厂的产能也在仅一年内迅速接近满负荷运转，显示全球市场的超额需求仍在持续。需求增长速度之快，已足以令人期待除中国工厂外进一步扩增产能，这一点同样积极。”他强调：“第二季度表现稳健的出口将在第三季度业绩中得到体现，随着进入下半年，业绩动能将进一步扩大。”

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