HD现代船用发动机被指严重低估[一键看个股]

Sangsangin证券16日维持对HD现代船用发动机的“买入”投资评级，并将目标股价从13万韩元下调至10万韩元。

Sangsangin证券研究员Lee Seoyeon表示：“随着估值倍数调整，下调目标股价。以二冲程低速发动机为主的业务组合，确实令其相较竞争对手缺乏面向数据中心的新发动机需求动能；但基于订单积压的稳定基本面增长依然有效，叠加近期股价回调，估值吸引力进一步提升。”

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该研究员预计，HD现代船用发动机第二季度业绩也将符合市场预期。预计营业收入为1485亿韩元、营业利润为364亿韩元，同比分别增长50%和109%。尽管第二季度发动机交付数量将小幅减少，但随着产品结构持续改善带动平均售价上升，利润率增长有望延续。

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零部件业务方面，涡轮增压器开工率将较上一季度上升，从而为业绩带来助力；同时，预计采取灵活汇率对冲政策的HD现代船用发动机，也将受益于高汇率走势。

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