晓星重工业将受益北美市场利好[一键看个股]

未来资产证券15日给予晓星重工业“买入”投资评级，目标股价为500万韩元。

未来资产证券分析师Kim Taehyung表示：“相较当前股价，上涨空间为86.8%，因此将其选为电力设备板块首选股。”他补充称，考虑到该公司较竞争对手更积极地扩产，以及在美国本地生产带来的盈利能力，给予行业平均估值是合理的。

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据Kim分析师介绍，晓星重工业正以北美市场为核心迅速扩大订单占比。该公司拥有美国唯一可生产765千伏级变压器的工厂——孟菲斯工厂，且该类变压器累计安装量居首。自2022年初起，公司持续增加以公用事业公司为主的超高压项目订单，今年第一季度北美订单占比已达77%。

北美营收占比也从2023年的17%升至第一季度的33%，接近翻倍。他预计：“通常从产品接单到确认营收需要3年，考虑到这一点，面向北美的营收占比扩大趋势将持续至中长期。”

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Kim分析师表示，随着重工业部门利润占比提高，公司有望获得重新估值。该公司过去因业务组合偏重建筑业，相较纯电力设备企业一直存在估值折价；但随着重工业部门利润增长全面启动，原有折价因素预计将逐步消除。

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