“韩美半导体海外订单支撑稳健业绩……维持50万韩元目标价”[一键看个股]

全球投资银行美林15日表示，韩美半导体依托海外订单维持稳健业绩，维持50万韩元目标价及“买入”投资评级。

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美林在当天的报告中表示：“韩美半导体季度营收和营业利润均创历史新高，全面超过市场一致预期及原有预测。”

美林分析称：“核心贡献因素被认为是美光，其为扩大高带宽存储器后段制程产能，异常大幅增加了TC键合机订单。”市场认为，这充分抵消了韩国客户TC键合机投资放缓及出货不振的影响。此外，中国市场需求也被认为保持稳健，预计新增TC键合机出口量已超过韩国国内销售量。

美林预计，韩美半导体今年全年营收将达831亿韩元，营业利润将达406亿韩元，营业利润率为48.9%。韩国存储半导体企业在政府支持下公布了超过1万亿美元的设备投资计划，因此预计不仅是龙仁和平泽，以湖南地区新建半导体集群为中心的韩美半导体TC键合机需求，包括混合键合设备，在2030年后也将保持强劲。

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美林表示：“NAND闪存、HBF、逻辑键合、微型切割锯等非高带宽存储器订单也呈现快速增长趋势。韩美半导体应被视为未来数年将迎来史上最大规模设备投资的存储器超级周期的主要受益企业。”

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