[一键看个股]“好丽友预计将以中国市场为中心持续增长……目标价上调”

KB证券15日发布研报称，看好好丽友将持续保持稳定增长态势，将目标股价从15万韩元上调至16万韩元，维持“买入”评级。

KB证券研究员Ryu Eunae表示：“上调目标股价主要是因为将目标市盈率倍数从13倍上调至14倍。公司还通过成立以来首次实施中期分红，进一步加强股东回报。”

好丽友6月初步销售额在有利汇率环境下主要由海外子公司带动，延续稳定增长趋势。好丽友6月各法人合计销售额同比增长20.8%至2958亿韩元，营业利润增长16.2%至423亿韩元，符合下调后的市场预期。Ryu Eunae分析称：“韩国市场受季节限定产品、世界杯产品及面向Costco的出口出货增加带动，录得接近两位数的增长率；若剔除销售及管理费用中的一次性成本，盈利能力预计也接近去年水平。中国市场在有利汇率环境下，零食店销售额增长69%，利润率也守住了去年水平。”她补充称：“继第二季度后，第三季度也将以零食旺季到来的中国市场为中心延续增长势头。”

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好丽友本月6日宣布实施成立以来首次中期分红，每股1750韩元，股权登记日为本月21日。Ryu Eunae表示：“预计包括中期分红在内的全年每股股息为4000韩元。在预计2026年合并销售额和利润实现两位数增长的同时，公司正加强股东回报，投资吸引力正在提升。”

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