统筹韩国企业史上最大规模首次公开募股交易法律咨询
世宗律师事务所14日表示，该所作为SK海力士美国存托凭证上市交易的法律顾问，成功为交易全过程提供了法律咨询服务。
（从左起）世宗律师事务所律师Jeong Seonggu、Lee Jeongu、Park Yongjin、Park Hyeongjun，首席专业委员Jin Siwon。世宗提供
View original image本次交易是韩国上市企业约20年来首次进行美国存托凭证上市。募资规模亦达265亿美元（约40万亿韩元），创下韩国企业历史上规模最大的首次公开募股纪录。此外，在包括美国企业在内的整个美国股票公开募股市场中，这也是继2026年6月上市的SpaceX之后史上规模第二大的超大型交易。
为发行公司提供咨询服务的世宗，就本次美国存托凭证上市广泛开展了法律咨询，包括▲审查交易结构及日程▲分析相关法律问题▲向监管机构申报并进行协商▲对发行公司开展法律尽职调查▲审查向美国证券交易委员会提交的F-1表格▲审查证券申报书、证券发行申报书及韩国境内信息披露文件▲审查承销协议及存托协议等。
美国存托凭证上市交易的核心，在于预先周密审查交易过程中可能产生的各类法律及制度问题，并与监管机构密切协商。这是因为该交易具有复杂性，需要与金融委员会、金融监督院、财政经济部、韩国交易所、韩国证券存托结算院等多个监管机构进行协商。
世宗自交易初期起便前瞻性识别了细节性法律争点。该所主导与金融委员会、金融监督院等监管机构的协商及确认程序，精细协调证券申报书内容和提交日程，支持交易顺利推进。此外，世宗还与韩国证券存托结算院、韩国交易所等保持沟通，应对美国存托凭证发行及上市过程中出现的实务问题，为交易稳定完成提供咨询服务。
负责本次美国存托凭证交易的律师Park Yongjin（司法研修院第35期）表示：“本次SK海力士美国存托凭证上市是为韩国上市企业进军海外资本市场历史树立新里程碑的标志性案例。今后也将以迄今积累的资本市场咨询经验为基础，积极支持企业进军全球资本市场。”
另一方面，世宗去年还作为唯一的韩国法律顾问律师事务所，参与LG电子印度子公司在印度证券市场上市的首次公开募股过程，成功支持了按发行价计算规模约12万亿韩元的超大型交易。因此，在全球律师事务所评级机构Chambers & Partners的资本市场领域韩国律师事务所评选中，世宗自2019年至2026年连续8年获评一级。该所还在国际金融法律评论每年评选的律师事务所评级中，自2006年至2026年连续21年跻身一级组。
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