NAVER和Kakao借AI第二季度腾飞……下半年面临AI变现课题
搜索、广告旺季带动
AI服务全面推进，协同效应可期
NAVER和Kakao两大平台结合人工智能（AI）的服务持续顺利推进，预计第二季度将交出亮眼业绩。在广告和平台业务保持稳健表现的同时，两家公司逐步扩大AI服务，并将能力集中于强化AI生态系统。
据金融信息公司FnGuide 14日数据，预计NAVER第二季度合并营收将达3.3669万亿韩元，营业利润为5683亿韩元，同比分别增长15.5%和8.9%。市场认为，AI已全面应用于搜索、广告和电商领域，并与原有服务形成协同效应。
受电商及广告市场旺季和经济复苏影响，预计广告及服务营收将充分发挥现金牛作用。尤其是NAVER Plus Store呈现增长势头，会员订阅用户增加，预计将支撑业绩。购物佣金调整以及三星电子感谢节等活动，也对电商业务增长产生积极影响。
NAVER计划在下半年以搜索和电商为核心引入AI，以延长用户停留时间。第二季度推出的“AI标签页”将于下月起率先接入房地产服务，随后扩大应用至健康智能体、Whale浏览器专属智能体等；自第三季度起，还将在“AI简报”顶部引入广告，以扩大收益。
预计Kakao也将创下历年第二季度最高业绩。预计Kakao今年第二季度营收和营业利润将分别达到2.0468万亿韩元和2236亿韩元。与去年同期相比，营收将小幅增长1.4%，营业利润则预计增长20.1%。
预计Kakao第二季度取得亮眼业绩，主要得益于Talk Biz等广告业务营收表现良好。金融投资业界预计，Kakao的Talk Biz广告营收将同比实现15%左右的增长。分析认为，Kakao实施的“瘦身”措施也可能对第二季度业绩产生积极影响。Kakao在第一季度出售了Kakao Games以及门户网站Daum的运营公司AXZ。通过清理这类非核心业务，Kakao第一季度营业利润超过市场预期。
Kakao同样制定了将其核心平台KakaoTalk升级为“智能体AI平台”的战略。Kakao通过与OpenAI合作，在KakaoTalk中提供“ChatGPT for Kakao”服务，并借助其中搭载的Kakao Tools，以一定受限形式提供AI智能体服务。用户可通过与ChatGPT for Kakao对话，不仅使用Kakao T、Kakao Pay等Kakao服务，也可使用外部服务。其目标是将KakaoTalk转变为一种AI智能体操作系统。
不过，有观点指出，由于这一战略推进速度较慢，仍需验证实际成果。Hanwha Investment & Securities研究员Kim Sohye表示：“下半年有必要至少确认部分AI服务成果。尽管已推出服务的话题度及用户扩张速度略低于市场预期，但公司似乎正着重于用户留存率及完善用户体验，而非短期流量。”
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