AI数据连接瓶颈的解决方案“光通信”
集中投资Marvell Technology Group、Coherent等10只股票
NH-Amundi资产运用14日表示，将上市聚焦投资美国光通信价值链核心企业的“HANARO美国AI光通信TOP10”交易型开放式指数基金。
该交易型开放式指数基金集中投资引领美国人工智能光通信产业的10家代表性企业。其将光通信价值链划分为▲光学材料·模块 ▲光学半导体芯片设计·工艺 ▲网络建设·升级三大轴心，并纳入各领域核心企业。截至上月底，主要成分股包括Marvell Technology Group（15.3%）、Coherent（14.6%）、Lumentum Holdings（14.2%）、康宁 (Corning)（11.4%）等。
人工智能基础设施投资的重心正从“运算”快速转向“连接”。随着人工智能模型规模不断扩大，数据中心正演变为以超高速连接数万个图形处理器的结构，因此，能否高效传输数据已成为左右系统性能的核心变量。以光传输数据的光通信，因可实现带宽扩展、长距离连接和提升电力效率，正成为替代方案并站稳脚跟。
NH-Amundi运用判断，光通信产业的增长并非短期主题，而是结构性趋势。其指出，将把电信号转换为光信号的光学引擎与运算芯片整合进同一封装的共同封装光学技术，以今年为起点进入商业化阶段，光通信的采用范围正在扩大至数据中心内部。
尤其值得关注的是，需求基础正向整个价值链扩散。英伟达今年以来接连向光通信企业进行股权投资并签订大规模长期采购合同，着手确保光通信供应链。也就是说，大规模资本支出并非集中在某一特定环节，而是正从材料、零部件扩散至芯片设计、网络设备等整个光通信产业。
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Kim Seungcheol、NH-Amundi运用交易型开放式指数基金投资本部长表示：“如果说此前人工智能基础设施竞争集中于运算性能，如今高效连接数据的光通信基础设施正崛起为新的一大支柱。”“HANARO美国AI光通信TOP10交易型开放式指数基金将成为可投资于从光学材料、零部件到芯片设计、晶圆代工、网络设备等整个光通信价值链核心企业的关键解决方案。”
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