[一键看个股]“Kiwoom证券，市场份额表现遗憾……目标股价下调”

DB证券14日表示，尽管Kiwoom证券业绩强劲，但其市场份额将持续下滑，因此将目标股价从原先的56万韩元下调至50万韩元。

DB证券研究员Na Minuk当天在报告中表示：“下调Kiwoom证券目标股价的依据，在于考虑到零售市场份额持续下滑忧虑后，对折价率进行了调整。”投资评级维持“买入”。50万韩元的目标价虽低于此前水平，但意味着按当前股价仍有50%以上的进一步上涨空间。前一交易日，Kiwoom证券收盘价为32.35万韩元。

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预计Kiwoom证券第二季度归母净利润将同比增长63.6%，达到5066亿韩元，符合市场预期。Na Minuk预计：“经纪业务手续费将受股市向好带动日均成交额增加影响，较前一季度增长23.2%；投资银行手续费则将在结构化金融再融资持续推进的带动下增长2.9%。”

不过，持续性的市场份额下滑仍被视为一大遗憾。以今年5月为基准，其日均约定金额达到42万亿韩元，但受以韩国综指大盘股为主的行情以及高净值客户参与股市影响，零售市场份额呈逐步下滑趋势。

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Na Minuk分析称：“随着近期股价回调，远期市净率已降至1.2倍左右，考虑到公司2026年预期净资产收益率为23.7%，当前正处于估值吸引力突出的区间。”他还强调：“受交易型开放式指数基金成交额增加带动，流动性提供者收益改善等因素是积极信号，但以大盘股为主的行情、缺乏线下营业网点以及额度不足所导致的零售市场份额持续下滑，仍令人遗憾。当前需要通过扩充资本 확보额度等方式，寻找恢复市场份额的方案。”

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