韩华系统因出口预期获上调投资评级[一键看个股]

DB证券14日将韩华系统的投资评级上调至“买入”，并将目标价从14.5万韩元下调至9万韩元。

DB证券研究员Seo Jaeho表示：“考虑到整体板块预期有所走弱，因此下调了目标价。”不过他同时称：“鉴于航天、造船、防务具备稳固的成长性，且近期调整后上行空间已经显现，因此上调投资评级。”

Seo Jaeho说明称，韩华系统通过多样化的产品管线，令市场对其出口前景抱有期待。他表示：“韩华系统的防务管线搭载于地面防务、航空航天、防空、舰艇等大多数武器装备，在整个防务产业中占据一定份额，因此当前端企业获得订单时，公司将以此结构受益。”

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他接着表示：“包括与Leonardo合作的轻型攻击机用AESA雷达、与Deal Defense签署的雷达业务谅解备忘录等，连直接出口业务也正处于搭建阶段。”并补充称：“公司去年打造的济州航天中心目前也拥有卫星生产设施，航天业务方面也有望自今年第三季度多部门超小型卫星项目运营商遴选启动起，以国防部和宇宙航空厅为中心，逐步具体化相关卫星项目。”

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他还预计，公司今年第二季度业绩也将小幅超过市场预期。其预测营收为8540亿韩元，营业利润为630亿韩元，分别同比增长11.2%和92.8%。Seo Jaeho解释称：“这是‘天弓2’等稳健出口项目确认营收所带来的防务板块高利润率效应。”尤其是，防务营收中的出口占比预计仍将维持在30.4%的较高水平，面向波兰的K2GF第二阶段项目高利润率效应也将持续，防务事业部营业利润率预计将达到13.7%。

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