“KT&G，海内外卷烟增长势头延续……股东回报动能启动”[一键看个股]

多尔投资证券14日表示，KT&G业绩持续稳健，维持目标股价22万韩元、投资评级“买入”。

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多尔投资证券研究员Lee Dayeon当天在报告中表示：“预计KT&G第二季度合并营收为1.6878万亿韩元，同比增加9.0%；营业利润为3964亿韩元，同比增加13.3%。”

尤其是韩国国内卷烟方面，整体需求降幅预计将放缓，市场份额有望扩大。海外卷烟销售额预计将同比增长19.9%。

KT&G预计将在下半年公布以回购并注销库存股、强化分红为核心的新股东回报政策。除年初公布的3000亿韩元规模库存股回购计划外，还可利用非核心资产变现后的剩余资金，进一步实施股东回报。此外，分析认为，公司几乎不受中东战争导致的成本及燃油费用上升影响，因此当前时点不存在明显不确定性。

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Lee Dayeon表示：“海外卷烟预计将持续实现个位数高段至两位数增长，下半年还计划推出新一代烟草产品（Next Generation Products）新平台，并将按顺序在海外上市。”她还称，“直接进军新一代烟草产品业务将成为强化业绩动能的因素。”

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