韩国投资证券表示，已于本月初顺利完成总规模360亿日元（约3353亿韩元）的日元计价无担保公司债“武士债”公开发行簿记建档，并于13日完成发行。
此次日元债在市场询价中共获得531亿日元的有效认购订单，受到当地机构投资者高度关注。按期限划分，发行规模分别为2年期170亿日元、3年期93亿日元、5年期97亿日元。加点利差方面，与2023年首次发行时相比，2年期和3年期分别下降15个基点和40个基点，最终分别定为较TONA（无担保隔夜拆借利率）中间互换利率上浮130个基点和170个基点。此次首次发行的5年期利差为上浮185个基点。此次发行主承销商为SMBC Nikko Securities。
韩国投资证券于2023年作为韩国国内券商中首家成功发行日元债，拓宽了外币融资基础，并于2024年再次追加筹集100亿日元资金，持续强化融资稳定性。公司强调，尤其是在此前积累的信任基础上，不仅将最终利率确定在首次公开发行意向利率区间的中下端水平，还成功将5年期长期债券纳入期限结构，取得了具有意义的成果。
韩国投资证券相关人士表示：“此次发行为契机，进一步确认了韩国投资证券在日本公开债券市场中的稳固地位，同时也将投资者基础扩展至长期品种，意义深远。”他还表示：“公司将利用筹集资金推动全球业务多元化，今后也将持续构建稳定且多样化的融资网络。”
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