SK海力士美国存托凭证发行价确定为149美元……成美国股市海外企业最大IPO
尽管半导体股波动加剧，仍实现溢价定价
需求预测中获全球机构投资者热捧
通过融资加快国内设备投资
SK海力士将美国存托凭证公开发行价确定为每股149美元。以在美国上市的海外企业为 기준，这是史上最大规模；在美国整体首次公开募股中，规模仅次于SpaceX，位居第二。
SK海力士9日（当地时间）通过英文官网表示，已将美国存托凭证发行价确定为上述水平。
此次发行价较当天韩国综指市场上SK海力士普通股收盘价218.6万韩元按美国存托凭证口径换算后的价格高约2.9%。按汇率1509.9韩元计算，1股普通股约为1447.8美元，1股美国存托凭证约为144.8美元。根据美国证券交易委员会披露，10股SK海力士美国存托凭证代表1股普通股。
这意味着，尽管近期存储芯片概念股波动加剧，此次发行价仍未打折，而是以溢价水平确定。半导体行业相关人士称，SK海力士在此次上市过程中实现了海外企业公开发行案例中较为罕见的溢价定价。
随着发行价确定为149美元，此次美国存托凭证募资规模达到265亿美元（约40万亿韩元）。这高于2014年在纽约证券交易所上市的中国阿里巴巴250亿美元的首次公开募股规模。此前，SpaceX于上月完成规模达750亿美元的首次公开募股，创下美国首次公开募股史上最大纪录；SK海力士也因此跻身美国史上第二大规模首次公开募股。
据彭博社等报道，SK海力士美国存托凭证询价吸引了全球长期投资基金、科技领域专业基金、主权财富基金以及专注亚洲的全球投资者，认购申请超过发行数量的7倍。尤其是Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness等主要投资者，据悉表达了最高达70亿美元规模的投资意向。
SK海力士计划积极扩大半导体产能。公司在公告中表示，此次筹集的资金将用于龙仁半导体集群一期晶圆厂、清州P&T7先进封装晶圆厂以及机械设备等建设和设施投资。此外，到2027年年底前计划引进的极紫外光刻设备，也将投入11.9万亿韩元。
另一方面，SK海力士美国存托凭证预计将于10日启动条件交易。条件交易股票代码为SKHYV，待7月13日开始常规交易后，股票代码将变更为SKHY。
版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。
