[一键看个股]“NHN，GPU服务增长性受关注……目标价上调”

有证券业观点认为，NHN将以图形处理器服务业务成果为基础 확보增长动能。

据韩华投资证券9日消息，前一日研究员Kim Sohye分析称：“仅凭NHN稳固的网络棋盘游戏业务价值，当前股价也处于被低估状态。随着云业务业绩正式显现，估值上修将会出现。”据此，维持“买入”投资评级，并将目标股价从原先的4.8万韩元上调至5万韩元。

其推测，NHN今年第二季度销售额为7068亿韩元，营业利润为430亿韩元，营业利润略高于市场一致预期。分业务来看，个人电脑端销售额因网络棋盘游戏监管放宽效果得到反映，较上一季度增长5.7%。移动端销售额也因日本产品线活动效应，较上一季度有所增加。

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尤其是技术业务销售额随着图形处理器服务业务成果被确认，较上一季度增长12.3%。据此，预计第二季度营业利润率将达到6.1%。

此前一直录得数百亿韩元亏损的云子公司，如今规模增长和业绩反弹的可能性也明显上升。自第二季度业绩起开始反映的图形处理器服务业务成果，被视为下半年同时提升规模与盈利水平的核心因素。去年录得约200亿韩元亏损的云子公司，预计今年随着相关业务扩张，将达到盈亏平衡水平。

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Kim Sohye研究员表示：“网络棋盘游戏业务将形成稳固的利润水平，并推动云子公司实现扭亏为盈。今年云子公司有望对公司整体业绩作出有意义的贡献。”他还补充称，“在提供图形处理器服务的韩国企业中，NHN的竞争优势将带动股价重估，并维持其为中小盘股首选标的的观点。”

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