借助谷歌合作推进机器人业务升级的现代汽车[一键看个股]

DS投资证券9日对现代汽车维持“买入”投资评级，并将目标股价从74万韩元上调至84万韩元。

DS投资证券研究员Choi Taeyong表示：“股价驱动因素在于机器人业务。”他称，以机器人元工厂应用中心（RMAC）为起点，数据飞轮已全面启动，业务也在持续升级；现代汽车集团是机器人竞争企业中少数能够 확보多样且海量现场数据的经营主体之一。

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Choi Taeyong对与谷歌的合作也持积极看法。他解释称，与谷歌的合作有潜力在世界模型层面缩小与特斯拉之间在视觉·语言·行动（VLA）方面的差距，“因为通过智能眼镜，可以低成本且便捷地获取用于预训练的第一人称视频，而这种数据管线仅有极少数企业完成构建。”

因此，他认为，与偏重研究和教育市场、机器人基础模型（RFM）能力较弱的中国竞争对手相比，现代汽车在多个方面都具备优势，分阶段重估至中国原始设备制造商的估值水平也是合理的。

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另一方面，Choi Taeyong预计现代汽车今年业绩将达到营业收入193.7万亿韩元、营业利润11.9万亿韩元，分别同比增长4%和3.7%。他表示：“今年下半年，维持预测值的关键在于有利汇率环境持续、产量扰动得到弥补，以及原材料价格下行因素的反映。”

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