SK海力士美国ADR发行需求涌入……280亿美元蜂拥而至,申购规模大幅超出募资份额
预计将创下外国企业赴美上市史上最大规模纪录
套利交易受限的可能性较高
本周即将在美国纳斯达克上市的SK海力士显现出热销迹象。据悉,在发行价确定前,全球投资者认购需求涌入,申购规模大幅超过募集数量。
据彭博通讯社7日(当地时间)报道,SK海力士美国存托凭证(ADR)发行已吸引全球长期投资基金和科技股专业投资者的强劲初期需求。6日举行的面向管理层的营销电话会议据悉约有1000家机构投资者参与。
SK海力士自6日起已启动出售1.779亿股ADR的正式营销。按3日韩国综指市场普通股收盘价计算,此次发行规模约为280亿美元。若此次上市按计划推进,预计将成为外国企业赴美上市史上规模最大的一次。
1股ADR相当于SK海力士普通股的十分之一股。此次发行规模约占SK海力士总市值的2.5%。SK海力士市值今年以来已增长逾3倍,突破1万亿美元。尽管全球半导体股波动显著,市场对人工智能(AI)存储器需求扩大的预期仍推动股价上行。
发行价预计将于纽约时间9日午后较早时段确定。这一时间点早于韩国股市恢复SK海力士股票交易,也早于ADR于10日在纳斯达克全球精选市场开始交易。
彭博称,由于韩国上市股票转换为ADR存在限制,套利交易可能受到制约。在这种情况下,ADR也可能较韩国普通股出现溢价交易。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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