[一键看个股]“GS P&L，预计第二季度业绩向好……维持目标价”

IBK投资证券表示，预计GS P&L第二季度营业业绩将超过市场预期，维持“买入”投资评级和7.6万韩元目标价。

IBK投资证券8日称，预计GS P&L第二季度销售额将达1675亿韩元，营业利润为260亿韩元，分别同比增长49.3%和124.9%。

IBK投资证券研究员Nam Seonghyeon表示：“预计将较市场预期的235亿韩元营业利润高出约10%。”他给出业绩向好的依据包括：访韩外国人需求快速增长、Westin Parnas营业恢复正常带动利润增长全面展开、Nine Tree入住率提升及客房单价上涨，以及随着赴济州游客增加和外国人需求扩大，Parnas Jeju业绩增长加速等。

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Nam研究员分析称：“预计第二季度将受到宴会厅翻新、Parnas Jeju部分客房整修作业以及财产税上升等因素影响，但营业业绩改善有望超过这些负面因素。”他还表示：“GS P&L中，Westin Parnas的营业业绩非常重要，第二季度入住率将超过80%。虽然目前还难言已完全回到正常轨道，但若不考虑折旧摊销费用，其第一季度Grand InterContinental营业利润水平将与之相近。”

前一日，GS P&L股价收于4.185万韩元。以目前时点来看，7.6万韩元目标价意味着股价仍有超过80%的进一步上涨空间。

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尤其是，强劲的访韩需求被认为是维持这一目标价的背景。预计第二季度访韩外国人需求同比增长20%。Nam研究员表示：“4月至5月合计访韩需求达到约400万人次，这意味着第二季度酒店需求很可能进一步增加。因此，认为其录得高于第一季度的入住率和客房单价是合理的。”他补充称：“维持对该公司的‘买入’评级和7.6万韩元目标价。”

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