[一键看个股]“韩国Kolmar，业绩预期持续上修……目标价上调”

Hana证券8日发布报告称，看好韩国Kolmar持续录得超预期业绩，将目标股价从原先的11万韩元上调至14万韩元，投资评级维持“买入”。

Hana证券研究员Park Jongdae表示：“2026年，韩国化妆品产业出口同比增长超过25%，正享受历史最高水平的全球动能。尤其是在欧洲和美国出口中，基础护肤品类发挥主导作用。鉴于此，韩国Kolmar的业绩在一段时间内可能持续超出市场预期。”他还称：“基于业绩预期和合理估值的上调，我们提高目标股价。”

Hana证券预计，韩国Kolmar今年第二季度按合并口径计算的销售额和营业利润分别为8315亿韩元和944亿韩元，分别同比增长14%和28%。Park Jongdae表示：“韩国国内业务增长25%，将带动整体业绩改善。考虑到去年同期基数较高，这仍是相当亮眼的业绩。”他还补充称：“尽管北美业务亏损令人遗憾，但中国业务趋于稳定，以及Yeonwoo有望实现扭亏为盈，均属积极信号。”

韩国Kolmar的业绩预期持续呈上调趋势。Park Jongdae指出：“虽然防晒产品已过第二季度旺季，但下半年增速看起来也不会下滑。防晒产品出口的90%流向欧洲，原因在于新地区和新渠道拓展带来的效果显著。”他还表示：“除此之外，其他基础类产品销售表现良好，因此下半年增速大概率高于预期。”

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市场还认为，该股股价仍具备充足上行空间。Park Jongdae表示：“此前其估值并非受基本面影响，而是因资金供需因素被压得过低。”他称：“当前正处于业绩预期上修、估值回归正常的阶段，股价上行空间依然充足。”

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