[一键看个股]“农心，短期业绩动能有限……维持54万韩元目标价”

韩亚证券2日表示，短期业绩动能略显有限，因此将农心的目标股价维持在54万韩元。

据韩亚证券预测，农心第二季度合并营业收入和营业利润分别为9324亿韩元、463亿韩元，同比各增7.4%和15.2%。同期单独营业收入预计为6973亿韩元，同比增长0.5%；单独营业利润预计为280亿韩元，同比下降9.1%。韩亚证券首席研究委员 Sim Eunju 表示，“随着辅料单价上涨开始反映，合并损益将略低于市场预期。”

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今年合并营业收入和营业利润预计分别为3.787万亿韩元和1994亿韩元，同比分别增长7.8%和8.4%。Sim Eunju 说明称，“单独损益将与上年持平或小幅减少，原因在于从第二季度起部分品类开始反映降价，同时以辅料为主的成本负担正在全面显现。”

他表示，“今年公司整体业绩改善的关键将是海外表现”，并预计“北美将通过高效执行广告费用投放，使营业利润率同比改善约2.0个百分点”。此外，他还称，“中国受低基数效应、积极进入零食渠道以及汇率利好推动，预计将实现两位数营收增长，并带动营业利润率改善。”

据此，韩亚证券维持对农心的“买入”投资评级和54万韩元目标股价。农心前一交易日收盘价为34.1万韩元。

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Sim Eunju 分析称，“当前股价对应12个月预期市净率为11倍，估值压力不大，但短期业绩动能略显有限。”

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