[一键看个股]“业绩虽像三星、SK海力士般强劲……但估值一般的个股”

兴国证券将新罗酒店的目标股价从8万韩元下调至6.5万韩元，维持“买入”投资评级。

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2日，Park Jongryeol兴国证券研究员表示：“虽然今年和明年的盈利预期将会上调，但未来12个月预期市盈率为14.7倍，市净率为1.6倍，估值吸引力并不高。”他还称，“今后有必要同时表明更积极扩大利润回馈股东的意愿，并推进提升企业价值的积极举措。”

预计今年第二季度，按合并口径计算，销售额将同比下降0.9%至1万亿韩元，营业利润将同比增长484.7%至506亿韩元，业绩表现较为良好。Park Jongryeol解释称：“这主要是由于去年低基数效应、酒店和休闲业务稳健的利润创造能力，以及免税店扭亏为盈。”

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预计今年全年按合并口径计算，销售额也将同比增长0.8%至4.1万亿韩元，营业利润将同比增长1226.4%至1792亿韩元。Park Jongryeol指出：“仁川机场店免税店撤出后，租金负担有所缓解，加之外国入境游客人数增加等积极经营环境，以及以盈利能力为中心的折扣率管理持续推进，免税店盈利能力改善将得以延续。”他还表示：“随着酒店入住率和客单价上升，业绩改善趋势将持续。”不过他补充称：“令人遗憾的是，截至今年5月，尽管赴韩外国游客大幅增加，免税店销售额却几乎仍停留在原地。”

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