“同时享受三星电子溢价与股息收益”目标价跃升至91万韩元[一键看个股]

韩国投资证券于2日将三星火灾海上保险的目标股价从原先的74万韩元上调至91万韩元，并维持“买入”投资评级。

韩国投资证券研究员Jeong Junseop表示：“随着三星火灾海上保险持有的三星电子股份（1.5%）价值较过去大幅增加，因此将目标股价的测算方式改为分别计算保险业务和三星电子持股价值后再合并。”他解释称，“保险业务企业价值为24万亿韩元，三星电子持股价值为14.5万亿韩元，合计38.5万亿韩元，对应每股企业价值91万韩元，这就是目标股价。”

View original image

对于维持买入评级的原因，他表示：“企业价值中三星电子持股价值占比相当可观，且预计股息收益率今年为3.6%、明年处于4%以上，水平并不低。”他还称，“这是一只可同时享有三星电子溢价和股息收益的保险股。”

其还预计，三星火灾海上保险今年第二季度业绩将超过市场预期。预计第二季度归母净利润为7136亿韩元，同比增加11.9%。

在保险损益方面，预计同期将增长23.4%至5928亿韩元。Jeong研究员表示：“长期保险的实际与预期差额亏损收窄，一般保险和汽车保险也预计较上季度及上年同期改善。虽然预计将适用除简易保险外的赔付率/营业费用假设指引，但考虑到各领域恶化与改善因素相互抵消，整体来看影响预计不会太大。”

投资损益预计增长8.6%至3851亿韩元。Jeong研究员补充称：“这得益于Canopius业绩良好、持股扩大带来的业绩贡献提升，以及股市表现稳健的影响。”

必读新闻

“啊，没避孕套……反正不会怀孕”韩国青少年避孕疏忽令人震惊

• 三星电子、SK海力士现在不是卖出时机……券商界：“市场严重误读”[周末理财]
• 苦等“梦想电池”……为何分析称“短期内难赚钱”[周末理财]
• “怎么这么吵”捂住10个月大儿子口鼻致其死亡，亲生父亲终审获刑7年
• “无需补习班”每月省80万韩元成绩猛涨……闻讯家长蜂拥而至

对于本月起实施的针对徒手治疗、体外冲击波等部分项目的管理给付制度，他认为从长期来看是利好。管理给付制度是指，将虽被认可具有医疗必要性、但被判断有必要管理使用量的非医保诊疗项目纳入健康保险给付体系，同时适用较高个人自付比例的制度。Jeong研究员分析称：“目前还难以预断其效果，但如果挤出效应不大，预计每年可带来数百亿韩元规模的保险金流失减少效果。”

版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。