湖南半导体投资受益股筛选忙……题材股也猖獗

6月30日，在首尔中区韩亚银行总行交易室，韩国综指受美国科技股上涨带动小幅高开，工作人员正在查看科斯达克等行情。当天韩国综指较前一交易日上涨22.05点，涨幅0.26%，以8416.70点开盘，但随后转入跌势。2026.6.30 记者 Cho Yongjun

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在外国投资者连日大规模净卖出的影响下，韩国综指已连续3个交易日进入调整，但随着三星电子和SK海力士宣布在湖南地区进行半导体投资，市场对相关受益股的关注升温。甚至出现了部分与两家公司投资并无直接关联的上市公司股价暴涨等投机性交易。

30日，韩国综指较前一交易日上涨0.26%，以8416.70点开盘，但随后转跌，截至上午9时37分，下跌1.21%，报8293.10点。外国投资者已连续8个交易日维持大规模净卖出，拖累韩国综指下行。前一日，外国投资者在韩国综指市场的净卖出额达7.733万亿韩元，创历史新高，当天也已净卖出超过1万亿韩元。科斯达克指数也在上涨0.50%、报925.21点开盘后，一度跌至915.03点。

三星电子较前一交易日上涨0.31%，报32.4万韩元，但SK海力士下跌2.25%，报256.9万韩元。SK Square跌5.85%，现代汽车跌1.71%，LG新能源跌7.49%，三星生命跌5.14%，多数市值靠前个股均呈下跌态势。

隔夜纽约股市在科技股反弹带动下强势收盘。道琼斯指数较前一交易日上涨0.59%，标准普尔500指数上涨1.18%，纳斯达克指数上涨2.07%。随着美光上涨1.14%、英伟达上涨1.24%、英特尔上涨2.65%等主要半导体企业股价走高，费城半导体指数也上涨3.83%。受三星电子和SK海力士宣布大规模投资影响，Lam Research上涨8.39%、应用材料上涨10.82%、KLA上涨11.97%，半导体设备板块涨势尤为突出。未来资产证券常务董事Seo Sangyeong分析称：“随着市场对三星电子和SK海力士大规模投资公告的期待升温，美国主要半导体设备板块股价大幅上涨。”

三星电子和SK海力士前一日在青瓦台发布投资计划，核心内容是在湖南建设规模达800万亿韩元的半导体晶圆厂。随着两家公司投资计划公布，证券业界正忙于在半导体材料·零部件·设备、电网、核电、机器人、建筑、流通等多个领域寻找受益股。其中，最具代表性的受益板块被认为是半导体材料·零部件·设备。随着三星和SK大规模半导体投资消息传出，主要半导体前道工序企业股价本月一度上涨接近20%至30%。NH投资证券研究员Ryu Yeongho表示：“通过此次投资，未来存储器企业有望 확보稳定的生产基地，同时预计材料·零部件·设备企业的中长期需求将扩大。”

除半导体外，人工智能价值链整体也被看好将受益。Yuanta证券研究员Lee Jaewon说明称：“从股市角度看，此次政策的本质可解读为人工智能资本支出第二阶段。若第一阶段由半导体大型股主导，那么第二阶段则是投资主题向数据中心、电网、发电与输电、冷却、机器人、后道工序以及材料·零部件·设备等整个人工智能领域扩散的阶段。”

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随着两家公司投资消息传出，以湖南地区为根据地的企业股价也一度暴涨。锦湖建设、Namhwa Togeon、Namhwa Industrial、东洋PHC桩等前一日集体涨停。不过，也有观点指出，上述企业与三星电子、SK海力士此次半导体投资的直接关联性不足，因此需警惕主题性交易。

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