“BH股价，主业业绩放缓担忧已提前反映”[一键看个股]

Meritz证券维持对BH的“买入”投资评级，并将目标价从3.8万韩元下调至3.2万韩元。

Meritz证券研究员Yang Seungsu表示：“BH当前股价较年内高点已下跌50.3%，对主业业绩放缓的担忧已在相当程度上提前反映在股价中。”他还称：“相比短期业绩压力，当前更应关注其中长期增长机会。”

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Yang研究员预计，BH今年按营业利润口径计算的业绩将较市场预期的136亿韩元低7.5%。他指出，在有利汇率环境持续的情况下，受益于北美客户苹果（Apple）销售额增长以及积极扩大出货，整体走势预计仍将保持稳健；但随着存储器价格上涨带动成本削减动作，面向韩国本土客户的再利用零部件应用范围扩大，导致面向韩国本土客户的销售额将较预期明显不振。

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不过，他认为BH的业绩增长可见性以及向新业务扩张的可能性依然较高。Yang研究员表示：“受低基数和面向信息技术领域有机发光二极管销售额扩大的推动，公司今年全年营业利润预计将增长89.9%，明年则将在iPhone产品线扩大的带动下，进一步实现31.1%的利润增长。”他还补充称：“充电模块业务的应用对象正从整车厂为中心扩大至机器人，同时，机器人内部线束和铜线圈被柔性印刷电路板替代的趋势也在扩大，这一点值得关注。”

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