[一键看个股]“全年增长势头稳健……新世界目标股价85万韩元”

Meritz证券24日表示，将新世界的目标股价上调至85万韩元。

Meritz证券研究员Kim Jeonguk预计，“随着百货店奢侈品销售占比扩大，以及访韩外国游客和汇率效应带动，全年稳健增长趋势将持续”。Kim Jeonguk还表示，“全年折旧摊销费用将同比增加约350亿至400亿韩元，但增幅主要集中在上半年，随着下半年到来将有所缓和”，并预计免税业务的盈利结构改善也将正式展开。

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据此，按2027年每股收益5.3125万韩元、合理市盈率16.0倍计算，将目标股价上调至85万韩元。Kim Jeonguk解释称，“百货店三家公司的入境外国游客销售占比扩大，已成为结构性增长动力，这一判断反映了流通板块未来12个月预期市盈率进入重估阶段。”前一交易日，新世界股价收于67.2万韩元。

此前公布的新世界第一季度总销售额为3.2144万亿韩元，营业利润为1978亿韩元，同比分别增长11.7%和49.5%。这是一份超出市场一致预期的业绩惊喜。

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Kim Jeonguk分析称，“随着总店翻新效果全面显现，加之外国游客销售激增，百货店总销售额实现13%的高增长，带动经营杠杆效应显现，进而拉动公司整体业绩。”免税部门DF尽管机场租金大幅上涨，但折扣率收窄、客单价改善，最终实现129亿韩元并扭亏为盈。

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