[一键看个股]“Seers，2030年营收有望达1万亿韩元……布局超高速成长股良机”

新韩投资证券24日展望称，Seers到2030年实现1万亿韩元营收也有可能，并首次给予目标股价5.5万韩元、投资评级“买入”。

新韩投资证券研究员Choi Seunghwan分析称：“Seers尽管在2024至2025年股价强劲上涨，但盈利增长提供了支撑，估值吸引力反而进一步增强。韩国国内thynC、MobiCARE渗透率不足5%，支撑高增长，而作为全新增长动力的订阅模式、院外市场及海外市场如今才刚进入开花阶段。”

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他还补充称：“到2030年实现1万亿韩元营收，也是一个完全可以高概率推算的情景。近期因市场资金集中导致股价调整，判断这是一个难得的机会，可以借此布局超高速成长股。”

首先，他高度评价了住院监测平台thynC的订阅模式。Choi Seunghwan说明称：“thynC从安装第5年起，由建设型转为订阅型，重复性收入得到强化。订阅型每张床位年营收为153万韩元，若 확보 10万个床位，年度订阅收入 alone 就将超过1500亿韩元。”

此外，公司也在开拓院外市场，如远程患者监测、维持生命治疗、远程协诊等。Seers今年5月通过与三星火灾海上保险签署谅解备忘录迈出了第一步。Choi Seunghwan称：“相较住院患者，这一模式可减轻财政负担，也是韩国国民健康保险公团所支持的方向。虽然形态设计竞争可能再次升温，但在诊断准确度和医院联动方面具备优势的Seers有望成为赢家。”

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另外，Seers今年5月与阿拉伯联合酋长国One Health签订了规模220亿韩元的MobiCARE合同。MobiCARE是Seers基于人工智能算法、利用可穿戴贴片的心电图检测平台。Choi Seunghwan补充称：“中东市场人口规模与韩国相近，但单价高出9倍以上。美国心电图市场预计将于第三季度获得美国食品药品监督管理局批准，并于明年进入，当地检测件数是韩国的2倍以上，单价也高出3倍以上。”

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