“SK海力士，目标股价420万韩元……预计第二季度业绩超预期”[一键看个股]

多尔投资证券24日发布报告称，SK海力士行业景气和业绩向好态势持续，因而将目标股价从原先的250万韩元上调至420万韩元，投资评级维持“买入”。

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多尔投资证券当天在报告中表示：“预计SK海力士今年第二季度销售额将环比增长63%，达到85.5739万亿韩元；营业利润将增长77%，达到66.4639万亿韩元。”报告还称，“第二季度动态随机存取存储器和闪存的出货增长率分别将较前一季度上升9%和15%，混合平均售价涨幅分别将达到35%和50%。”这一水平高于市场一致预期的62.6401万亿韩元营业利润。

该机构预计，SK海力士今年销售额将同比增长287%，达到375.8694万亿韩元；营业利润将增长523.3%，达到294.2437万亿韩元。

其判断，存储芯片行业景气在中期内也将持续。多尔投资证券解释称，在客户公司内部HBM4计划部分延后的过程中，HBM3E 12层产品在2026年的应用占比正在扩大，同时随着市场行情改善，价格反弹趋势也已被察觉。

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多尔投资证券表示：“业绩季主要数据点上调，以及第三季度内较有可能推进的美国存托凭证上市，被视为在业绩季后推动涨势延续的事件。”

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