[一键看个股]“HD现代重工业，增长动能不断……目标价上调”

Meritz证券22日表示，预计HD现代重工业面向数据中心的发动机有望追加接单，增长动能将持续不断，因此将目标股价由80万韩元上调至90万韩元，并维持“买入”评级。

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Meritz证券预计，HD现代重工业2028年发动机机械事业部销售额将达6.9398万亿韩元，营业利润为1.9452万亿韩元。分别较2025年销售额增长83.1%，较营业利润增长180.6%。Meritz证券研究员Bae Giyeon与Kim Hyeonbi表示：“这一预测反映了至少扩产1吉瓦，并从2028年起开始正式确认销售收入的假设。”

该机构还表示，HD现代重工业面向数据中心的发动机追加接单可能性非常高。两位研究员称：“今年4月的首笔订单为单台输出约20兆瓦的四冲程中速燃气发动机，单价约为1300万美元，”并称“在市场数据仍然不足的情况下，这是一个可让市场期待每1吉瓦带来约1万亿韩元销售规模的案例。”

其自有品牌HiMSEN发动机的市场占有率约为25%，位居第一。这是未借助德国和日本技术而自主开发的独立知识产权，并曾于2000年7月成功完成首次试运行。

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现有产能预计到2028年已将全部投入用于船舶推进用二冲程发动机，以及船舶和其他陆上发电用四冲程发动机生产。Meritz证券表示：“随着面向数据中心的订单咨询增加，扩产规模超过本公司假设的1吉瓦，亦完全具有现实可能性。”

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