现代卡17日表示,公司作为韩国国内首家专业信贷金融公司(以下简称“专业信贷公司”),发行了将美元(USD)与人民币(CNY)结合的双币种辛奇债券。


现代卡发行专业信贷公司首笔美元·人民币双币种辛奇债券 View original image

此次辛奇债券以公开募集方式发行,规模合计1287亿韩元,包括2000万美元和4.4亿元人民币。美元债券为1年期单一期限品种,利率定为无风险基准利率(RFR)有担保隔夜融资利率(SOFR)加77个基点(1个基点=0.01个百分点)的水平。人民币债券为2年期单一期限品种,发行利率为2.09%。


此次辛奇债券是遵循韩国绿色分类体系指引的韩国式绿色债券。筹集资金将用于现代汽车集团电动汽车(EV)和氢燃料电池汽车(FCEV)等环保出行相关金融服务。现代卡继2019年作为韩国国内首家信用卡公司发行2400亿韩元规模绿色债券后,又于本月11日发行了1600亿韩元规模绿色债券等,正积极参与现代汽车集团的碳中和及减少碳排放政策。



现代卡相关人士表示:“近期在内外部金融市场波动性扩大、融资环境并不宽松的情况下,此次发行双币种辛奇债券有望成为扩大投资者基础、分散各币种融资风险的契机。”并称:“今后也将继续运用多样化融资手段,确保稳定流动性并强化融资竞争力。”


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