[一键看个股]“Misto Holdings：高汇率助推，利润增长有望持续”

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市场预计，Misto Holdings将在高汇率环境下，凭借海外业务稳定的盈利能力，延续温和的利润增长趋势。

Daishin Securities研究员Yu Jeonghyeon表示：“在高汇率情况下，来自海外的利润占比超过80%，且公司积极提升股东价值，这被视为非常大的优势。”

Misto Holdings不仅通过韩国国内时尚业务，还通过全球品牌业务和海外子公司创造收益。分析认为，尤其在韩元走弱环境下，海外产生利润折算为韩元的效果可能扩大，因此业绩防御力较强。

Yu Jeonghyeon说明称：“目前公司正处于扩大中华圈品牌流通业务的阶段，这项业务将对公司企业价值起到多大带动作用，仍有必要继续观察。虽然是单纯的流通业务，但若随着规模扩大、利润率得到改善，存在被重新估值的可能性。”他还补充称：“与此同时，如果从今年下半年开始韩国国内销售恢复趋势加快，估值正常化也有望较为顺利地推进。”

预计Misto Holdings今年第二季度业绩也将在高汇率效应和主要业务部门稳定表现的带动下，延续增长趋势。Daishin Securities预计，Misto Holdings今年第二季度销售额为1.3181万亿韩元，较去年同期增长7%；营业利润预计为1906亿韩元，较去年同期增加5%。

Yu Jeonghyeon表示：“剔除中国手续费后，FILA韩国国内销售额预计将与第一季度一样小幅减少。由于批发销售恢复速度略显缓慢，第二季度销售额表面上看可能下降，但据了解，第二季度零售渠道销售恢复趋势仍在持续。”

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此外，他还预计：“营业利润增长的背景主要包括Acushnet业绩改善，以及Misto部门稳定的盈利能力。Acushnet将在全球高尔夫用品市场维持品牌竞争力，并延续业绩改善势头。”

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