[一键看个股]GS建设，主业恢复正常+海外订单预期更添利好

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Daishin证券17日发布关于GS建设的研报称，在韩国国内住宅业务这一主业业绩恢复正常的同时，还具备海外订单预期，因此首次覆盖并给予“买入”评级，目标价为3.9万韩元。

Daishin证券研究员Lee Hyejin分析称：“GS建设约60%的营收来自建筑·住宅部门，受2023年以后开工减少影响，营收虽有所缩减，但随着高成本项目逐步消化，盈利能力正在改善。”她表示：“预计下半年随着住宅业务结构改善、新开工项目营收确认，以及数据中心营收贡献全面扩大，业绩有望恢复。”

她还指出，在海外业务方面，公司还拥有通过核电站和参与中东重建带来的额外上行动能。Lee Hyejin评价称：“基于其在韩国国内核电站施工方面的履历（非主承包商），预计将参与Team Korea在越南和沙特的核电项目。特别是在越南，公司拥有20多年积累的项目执行经验和当地网络，具备较强的订单竞争力。”

此外，关于中东重建业务，她说明称：“公司拥有覆盖整个中东地区的施工履历，并曾于2017年作为原施工方，以议标合同形式承接阿联酋鲁韦斯火灾修复工程。今后中东重建项目发包时，基于这种原施工方地位，获得订单的可能性值得期待。”

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根据Daishin证券预测，GS建设2026年合并口径营收为11.3608万亿韩元，同比下降8.8%；营业利润为4712亿韩元，同比增长7.5%（营业利润率4.1%）。Lee Hyejin补充称：“目标价3.9万韩元，是以未来12个月预期每股净资产为基础，适用目标市净率0.65倍计算得出。”

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