“Iljin Power，AI电力基础设施超级周期受益股”[一键看个股]

Research Alum 16日表示，Iljin Power受益于人工智能（AI）电力基础设施超级周期，以及前瞻性业务多元化效果正在全面显现，并给出目标股价2.22万韩元。

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Choi Seonghwan研究员当天在报告中称：“随着AI数据中心、半导体设备扩建等电力消耗激增的产业不断扩大，稳定供电的重要性正迅速上升”，“预计将受益于电力需求增长带来的结构性红利。”

Iljin Power是一家以发电站日常维护和计划预防性检修为主的发电设备维护专业企业。公司面向韩国主要火电、联合循环火电及核电站提供常态化检修服务，并凭借较高的进入壁垒， 확보了稳定的订单基础。公司主营业务为发电板块，占今年预计营收比重45.7%，同时经营化工·成套设备业务（28.7%）、燃料电池（13.4%）、核电（10.7%）及新增长业务（1.5%）。

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Choi研究员分析称：“燃料电池发电业务将随着新发电站投运效果全面体现，预计今年录得最高增速”，并表示，“全球对小型模块化反应堆（SMR）投资扩大，以及韩国国内核电延寿运行政策，正在提高核电检修及设备材料业务的增长可能性，因此有必要将其视为中长期增长动力加以关注。”

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