生物医药失势，半导体材料·零部件·设备崛起……韩国创业板市值排名“大洗牌”

今年韩国创业板市场各行业冷暖分化明显，市值排名靠前个股的位次也出现较大变化。在去年主导市场的生物医药股趋于停滞之际，直接受益于人工智能（AI）投资扩大的半导体材料·零部件·设备企业表现尤为突出。

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据韩国交易所12日消息，Jusung Engineering从去年年底的市值排名第63位，上升至以前一交易日收盘价为准的第5位。Jusung Engineering被视为受益于AI带动动态随机存取存储器投资扩大的代表性半导体材料·零部件·设备企业。IBK投资证券预计，Jusung Engineering今年销售额将同比增长15%至3580亿韩元，营业利润将同比增长90%至595亿韩元。

其他传统半导体材料·零部件·设备强者也走势强劲。去年排名第11位的Leeno Industrial升至第7位，Wonik IPS则从第21位跃升至第8位。EO Technics也从去年的第20位新晋升至第10位。

相较之下，生物制药板块整体呈现被挤出的态势。HLB从去年的第6位下滑至今年的第9位。ABL Bio、LigaChem Bio、Peptron、Samchundang Pharm均被挤出前十。韩国创业板“龙头股”位置则仍由Alteogen稳固守住，而排名第2的EcoPro BM和第3的EcoPro等二次电池股也维持了与去年年底相同的排名，守住了前列位置。

有分析认为，韩国半导体材料·零部件·设备企业同步上涨，背后支撑来自全球存储器制造商激进扩充设备投资，以及半导体前道设备市场迎来史上级“超级周期”的预期。据美国财经媒体MarketWatch报道，全球投资银行瑞银集团分析称，包括三星电子、SK海力士、美光等存储器三巨头在内的全球晶圆代工企业，随着新工厂投产并大规模 확보洁净室，涵盖光刻、沉积、刻蚀、清洗等环节的晶圆厂设备出货正在爆发式增长。

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瑞银集团预计，今年全球晶圆厂设备销售额将同比增长27%至1470亿美元，明年还将在今年基础上再增长35%，达到2000亿美元。该机构判断，市场已进入长期超级周期的起步阶段，到2028年销售额有望达到2500亿美元。

尤其是，业内正关注一个罕见现象，即半导体制造客户已开始与设备企业共享多达“未来8个季度（2年）”的需求可视性。这表明，为最大化工厂开工率，制造商的长期供货合同正集中于以动态随机存取存储器为核心的领域。

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Lee Dongju作为SK证券研究员表示：“过去半导体投资周期中的晶圆厂设备增长期通常短暂而强烈，但本轮投资周期的特点是持续时间更长、且强度不断增强。”他还称，“Agentic AI、Physical AI等带来的存储器需求动能相当强劲，预计半导体扩产周期将持续至2030年。”

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