HFR，AI无线接入网受益可期……“维持5万韩元目标价”[一键看个股]

韩亚证券11日表示，HFR有望受益于海内外人工智能无线接入网投资扩大，维持“买入”评级和5万韩元目标价。按10日收盘价2.305万韩元计算，仍有116.9%的上涨空间。

韩亚证券研究员Kim Hongsik称，HFR既是SK电讯与诺基亚的人工智能无线接入网合作伙伴，也拥有韩国三大通信运营商的参考业绩，因此预计将以各种形式受益于韩国人工智能无线接入网建设；考虑到AT&T、爱立信、富士通三家公司在美国国内的利益关系，HFR大概率会被选为AT&T供应商。与美国和韩国需求前景明确相比，股价表现却较为低迷，因此判断其正处于低估阶段。

仅为参考图片，与文章内容无直接关联。Pixabay供图

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近期，随着SK电讯与英伟达展开智能工厂和数据中心合作，围绕人工智能无线接入网的讨论也日趋活跃。要激活物理人工智能，必须建设高性能无线接入网、推进边缘计算部署并最大化算力资源，因此人工智能无线接入网不可或缺。

Kim Hongsik表示，与其说关键在于选定运营主体，不如说围绕人工智能无线接入网的讨论将成为推动韩国5G独立组网和6G网络建设的依据与触发因素。鉴于政府正将物理人工智能作为国家项目推进，预计不久后将从人工智能无线接入网建设起步，带动网络投资持续跟进，并成为扩大无线设备内需的开端。

韩亚证券认为，若韩国内需开始明朗化，再叠加通过富士通供应AT&T的需求，HFR有望在本轮无线周期中创下历史最佳业绩。该机构预计，2027年公司营收将达3373亿韩元，营业利润为754亿韩元，并实现扭亏为盈。

不过，市场也有观点认为，美国亚马逊云科技频谱拍卖表现不及原先预期，加之SpaceX参与拍卖的意愿偏谨慎，这些因素正在对股价构成压力。

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对此，Kim Hongsik称，此次拍卖最重要的一点在于，这是时隔4年重启拍卖，同时也应牢记，拍卖通常会在临近尾声时更加活跃。再拍卖结束后，还将从上C频段开始，接连规划历来规模最大的拍卖；此外，SpaceX围绕与特斯拉自动驾驶联动建设地面网络的需求也已被公开提及，因此今后通信设备需求大幅飙升几乎是确定的。

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