[一键看个股]“LG Innotek，ABF扩产周期启动…目标价上调”

Meritz证券11日将LG Innotek的目标价从原先的130万韩元上调至140万韩元，并维持“买入”评级。

Meritz证券研究员Yang Seungsu表示：“考虑到公司提前进入ABF扩产周期，未来ABF基板销售额有望实现相对陡峭的增长，因此将折价率从原先的20%下调至10%。”

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此前，LG Innotek于本月4日与越南海防市签署半导体基板工厂扩建投资谅解备忘录，正式宣布进入半导体基板扩产周期。此举是为应对中长期客户需求而作出的前瞻性投资决定，公司计划在明年工厂竣工后，通过追加设备导入，在越南 확보 ABF、FC-CSP、RF-SiP等半导体基板的应对能力。

Yang Seungsu称：“预计LG Innotek的ABF基板销售额将从去年450亿韩元增至今年1250亿韩元，并在明年扩大至4000亿韩元以上。”他还表示，“公司有望进入全面高速增长阶段。”

他还补充称：“LG Innotek虽然是ABF基板领域的后来者，但基于行业供给短缺，以及公司已具备的微细线路实现、堆叠、质量稳定化等技术，已获得多家新客户。”他指出，“在中长期ABF上行周期到来之前，公司已提前启动扩产，因此与一级厂商的差距有望快速缩小。”

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该机构预计，公司今年第二季度营业利润将同比增长1483.3%，达到1804亿韩元，高于市场一致预期的1443亿韩元。Yang Seungsu表示：“受有利汇率及北美客户移动业务销售强劲带动，光学解决方案业绩预计将超过市场预期。与此同时，封装解决方案业务在半导体基板维持满负荷运转的情况下，也正逐步将原材料价格上涨部分转嫁至售价。”

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