[一键看个股]“韩国科玛，受防晒护理旺季带动第二季度也将‘晴朗’”

LS证券10日展望韩国科玛第二季度业绩强劲，将目标股价从原先的9.8万韩元上调至12万韩元，并维持“买入”投资评级。

LS证券研究员 Oh Rina 表示：“韩国科玛韩国国内法人增长势头十分陡峭，此前令人担忧的美国法人业绩也仍存在恢复预期。”

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其预计，国内法人的盈利能力走势在一段时间内将保持良好。Oh Rina 表示：“今年国内法人以出口为中心的销售占比扩大，季节性正在减弱，同时原辅材料价格上涨部分也反映到售价中，良好的盈利能力走势将持续。”并推算其全年销售额同比增长20.3%，营业利润率为13.2%。

其分析称，业绩增长将由“防晒护理”主导。Oh Rina 分析称：“随着韩国科玛防晒护理核心客户扩大对美国以外地区，尤其是欧洲地区的开拓，韩国科玛的业绩增长也将持续。”

其预计，韩国科玛第二季度业绩将继上一季度后继续保持良好。预计韩国国内法人销售额将同比增长约20%，达到约4000亿韩元水平。Oh Rina 表示：“由于防晒护理产品进入旺季，韩国国内法人营业利润率也预计将较上年同期改善至15%左右。”他还称：“中国法人销售额预计将同比增长9.1%，达到约544亿韩元，在旺季效应带动下，营业利润率也将改善至10%以上的水平。”

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对于美国法人，其预计销售额将在100亿韩元出头，加拿大法人也将延续与第一季度相似的稳定走势。Oh Rina 表示：“化妆品容器子公司 Yonwoo 现有传统客户的订单空缺，正被独立品牌部分填补，因此产品结构改善可期。”并称：“尤其值得关注的是，面向独立品牌的订单占比扩大正与盈利能力改善相连接，营业利润转盈的可能性正在上升。”

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