“KX Hitech，今年营业利润有望增长290%”[一键看个股]

汉阳证券4日评价称，KX Hitech受益于人工智能时代企业用固态硬盘需求扩大、高平均售价的固态硬盘外壳销售增长，以及产能扩张效果叠加，明年营业利润大概率将超过300亿韩元。

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汉阳证券研究员Lee Junseok当天在报告中表示：“KX Hitech是一家半导体零部件企业，经营生产半导体搬运托盘的塑料事业部，以及以固态硬盘外壳为核心的金属事业。塑料事业部已将三星电子、SK海力士等纳入客户群，并以集成电路托盘和模组托盘为中心，形成了稳定的销售基础。”他还称，“随着模组托盘转向平板托盘方式，产品需求量增加，加之下半年有望打入美国存储器客户的模组托盘供应链，预计托盘事业部销售将进一步扩大。”

Lee Junseok说明称：“固态硬盘外壳业务也正从原有的个人用为主，快速转向平均售价更高的企业用固态硬盘（Enterprise Solid State Drive）为核心的增长轴。”他表示，“人工智能数据中心扩散推动固态硬盘向大容量化发展，并带来发热量增加，如何高效控制热量正成为企业用固态硬盘的核心课题。”

KX Hitech今年第一季度按合并口径实现销售额357.2亿韩元、营业利润74.9亿韩元，同比分别增长35.8%和351.0%。企业用固态硬盘外壳销售增长以及子公司Intech扭亏为盈，带动了业绩改善。按单体口径计算，销售额约为220亿韩元，其中企业用固态硬盘销售额为117.3亿韩元。企业用固态硬盘外壳需求自上季度起持续增加，目前其越南企业用固态硬盘工厂开工率接近100%。

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Lee Junseok表示：“过去被认为附加值较低的固态硬盘外壳，如今已进入供应短缺阶段。KX Hitech已将全球三大存储器企业全部纳入客户群，证明了其品质和量产能力，公司整体盈利能力将提升一个台阶。”他还称，“预计公司今年按合并口径实现销售额1426亿韩元、营业利润207.4亿韩元，较上年分别增长12.9%和287.1%。”

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