与Atlas共同开发技术的现代摩比斯[一键看个股]

Meritz证券4日发布报告称，维持对现代摩比斯的“买入”评级，并将目标价从50万韩元上调至90万韩元。

Meritz证券研究员Kim Junseong表示：“既然已 확보自主技术并确认实现大规模量产，就应开始赋予其新的估值。”上述估值由原有汽车零部件业务价值52.6万亿韩元与新的人形机器人执行器业务价值24.9万亿韩元合计而成。

据Kim研究员介绍，现代汽车集团机器人子公司波士顿动力开发的Atlas所搭载的身体执行器技术，由现代摩比斯共同开发。随着手部执行器的联合开发也即将展开，现代摩比斯预计将承担Atlas执行器、传感器和控制器的一体化供应角色。

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他预计，随着波士顿动力和现代汽车集团将于今年下半年启动Atlas销售路演，现代摩比斯的企业价值也将随之提升。他还表示，不依赖外部的自主技术量产意味着高利润率，并称“到2028年，35万个执行器的预计销售额将达到5250亿韩元”。

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首先，现代摩比斯计划在美国当地建立大规模量产基地，并于2027年开始确认营收，到2028年实现第一阶段35万个的生产目标。这些产品将供应给1.1万台Atlas。Kim研究员说明称：“预计2028年以后，随着供应规模进一步明确，以及业务范围从执行器扩展至传感器和控制器，公司企业价值有望进一步提升。”

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