[一键看个股]现代摩比斯，高附加值执行器受关注……目标价上调

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KB证券4日针对现代摩比斯表示，随着应用于机器人的高附加值执行器受到关注，将其目标股价从此前的75万韩元大幅上调至120万韩元。

KB证券研究员Kang Seongjin预测称：“若将波士顿动力Atlas占据工业用人形机器人市场60%份额作为主要假设，现代摩比斯到2035年将在执行器业务中创造14万亿韩元的营业利润。”

KB证券分析称，Atlas的售价将下降至19万美元（2.8亿韩元），并具备与年人工成本4800万韩元劳动者相当的经济性。若Atlas销量达到150万台（工业用人形机器人市场份额60%），且售价的28%用于采购执行器，则现代摩比斯可实现的执行器销售额预计将达到186万亿韩元。

Kang Seongjin预测称：“在主要汽车厂商未能成功转型环保汽车、市场份额萎缩的同时，现代汽车集团将通过引入Alphamayo等外部自动驾驶人工智能，以及开展自动驾驶汽车代工生产，使其在中国以外市场的产量份额扩大4倍。”

他据此认为：“以2035年为基准，现代摩比斯模块/零部件业务营业利润将增至4.2万亿韩元，售后服务营业利润将增至5.8万亿韩元。”

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Kang Seongjin表示：“基于以上判断，现代摩比斯的合理市值为111万亿韩元。”他还称，“这一估值由现有业务价值44万亿韩元、波士顿动力间接持股（间接持股比例10.9%）价值14.7万亿韩元，以及执行器业务和现代汽车集团供货量增加带来的52.7万亿韩元效果构成。”

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