“目标价从65万韩元升至185万韩元” 技术差距大幅缩小的半导体基板后发者[一键看个股]

DB证券于2日维持对LG Innotek的“买入”投资意见，并将目标股价由65万韩元上调至185万韩元。

DB证券研究员 Jo Hyeonji 表示：“在主力业务光学解决方案体质稳健的同时，封装解决方案即便是后来者，也在比预期更快地缩小技术差距，因此判断目前正是其有望逐步缩小与先行厂商估值差距的时点。”

LG Innotek龟尾事业场。LG Innotek供图

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Jo 研究员解释称，随着倒装芯片球栅阵列（FCBGA）基板需求增加，作为后来者的LG Innotek也迎来了更多机遇。他表示：“虽然是后来者，但公司正以其在半导体基板领域已掌握的微细电路实现、叠层、品质稳定化技术为基础，快速提升FCBGA技术实力。”他并补充说，尽管当前产能利用率不高，但明年切入服务器中央处理器（CPU）级等大面积基板已日渐明朗，LG Innotek实施先行扩产的可能性也在上升。

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主力业务光学解决方案同样稳健。Jo 研究员预计，今年第二季度营业利润为1454亿韩元，同比去年同期增长1176.8%。今年1至4月，具备稳定供应链的北美客户（推测为苹果）的累计销量是唯一实现同比增长的厂商，预计其竞争优势将持续，再加上汇率环境偏于有利，LG Innotek的销售额也将亮起“绿灯”。

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