“目标价从65万韩元升至185万韩元” 技术差距大幅缩小的半导体基板后发者[一键看个股]

DB证券2日表示，维持对LG Innotek的“买入”投资意见，并将目标股价由65万韩元上调至185万韩元。

DB证券研究员 Jo Hyeonji 表示：“在主营业务光学解决方案体质稳健的同时，封装解决方案虽然是后发进入者，但正以快于预期的速度缩小技术差距，因此判断目前正处于可以逐步缩小与先行厂商估值差距的时点。”

LG Innotek龟尾事业场。LG Innotek供图

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这位研究员解释称，随着倒装芯片球栅阵列（FCBGA）基板需求增加，作为后发厂商的LG Innotek也迎来了更多机会。她表示：“尽管是后发者，但公司正以在半导体基板领域积累的微细电路实现、层叠与品质稳定化技术为基础，快速提升FCBGA技术实力。”她补充说，虽然目前产能利用率较低，但明年进军服务器中央处理器（CPU）级等大面积基板已逐步明朗，LG Innotek实施抢先扩产的可能性也很高。

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主营业务光学解决方案同样稳健。该研究员预计，今年第二季度营业利润将达1454亿韩元，同比去年同期增长1176.8%。拥有稳定供应链的北美客户（推测为苹果）今年1至4月的累计销量是唯一实现同比增长的厂商，预计其竞争优势将持续，再加上汇率环境也较为有利，因此LG Innotek的销售额也将呈现“绿灯”信号。

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